Bangsa Tempest sedang dalam suasana meriah setelah berhasil mengatasi serangan mendadak dari Tentara Falmuth dan Gereja Suci Barat. Di luar perayaan terdapat pertemuan antara Tempest dan sekutunya untuk menentukan masa depan Nation of Monsters. Buntut dari invasi Falmuth, perilaku mencurigakan Milim Nava, dan hilangnya Demon Lord Carrion—masalah tampaknya terus menumpuk.
Rimuru Tempest, sekarang terbangun sebagai “True Demon Lord,” memutuskan untuk menyerang Clayman. Dengan Veldora “Storm Dragon” yang dihidupkan kembali sepenuhnya, Raphael “Keterampilan Tertinggi”, dan rekan-rekan kuat lainnya, penguasa Tempest percaya diri dalam mengalahkan musuh-musuhnya satu per satu sampai dia dapat menghadapi pria yang menarik perhatian.