Di dunia magis ini, seseorang dengan mudah dikenali memiliki kemampuan magis melalui tanda khas di wajahnya. Mereka yang tidak mampu mempraktikkan sihir segera dimusnahkan untuk menjaga integritas magis masyarakat. Namun, jauh di dalam hutan terdapat anomali pada diri Mash Burnedead, yang terlihat sedang memompa besi dengan satu tangan dan mengangkat krim dengan tangan lainnya. Bocah penyendiri dengan kekuatan manusia super—tetapi tidak memiliki kemampuan magis—menjalani kehidupan yang tenang bersama ayahnya, jauh dari masyarakat.
Kedamaian Mash segera terganggu ketika pihak berwenang mengetahui kurangnya kekuatan magisnya. Mereka memberinya ultimatum: bersaing untuk menjadi "Ilahi Visioner," yang akan memaksa semua orang untuk menerimanya, atau dianiaya selamanya. Untuk melindungi keluarganya, ia mendaftar di Akademi Sihir Easton yang bergengsi, yang hanya boleh dihadiri oleh siswa paling elit dan berbakat. Kini, Mash harus mengatasi kekurangannya sebagai makhluk tanpa sihir dan mengungguli siswa lain—hanya mengandalkan ototnya.
